Adentre as profundezas da floresta e encontre-se com o Saci, a enigmática criatura do folclore brasileiro. Este ser singular, um negrinho de uma perna só, olhos vermelhos, cachimbo no canto da boca e um gorro vermelho sobre a cabeça, habita as sombras da floresta tropical, onde desencadeia suas travessuras e mistérios. O Saci revela, sem rodeios, as inúmeras situações constrangedoras que causa às pessoas, como seu assovio estridente, o sumiço de pequenos objetos, a sutil degradação da comida, a gênese de ventanias e outras artimanhas peculiares.

Entretanto, nesse ambiente mágico, o índio yanomami Caiuá mantém uma conexão estreita com o Saci, sendo o confidente das artimanhas deste ser travesso. E, em particular, de suas tramoias direcionadas ao corrupto prefeito da pequena cidade de Água Funda, o Dr. Balança, bem como seus cúmplices Tatu e Pedrão. Esses indivíduos desrespeitam a floresta, os índios e todos que dependem dela para sustentar suas vidas por meio da pesca sustentável, da caça, da extração de recursos como a borracha, a castanha, óleos vegetais e da prática da agricultura de subsistência.

As intervenções do Saci não se desenrolam solitariamente. Ele conta com a colaboração do índio Caiuá e outros membros de sua tribo bem como seres mágicos da Natureza, aliados políticos e todos os que se opõem ao Dr. Balança. Será que as artimanhas do Saci resultarão em consequências benéficas para a comunidade rural? Desvende o poder mágico do Curupira, da Iara e do próprio Saci, entre outros icônicos personagens do folclore brasileiro, em uma narrativa enriquecida com humor, fantasia e crítica social.