Em um mundo pós-apocalíptico de vampiros contra humanos, Yuichiro traz vingança contra seus senhores vampiros! Depois que as trombetas do apocalipse proclamam a queda da humanidade, os vampiros surgem das sombras para governar a terra. Yuichiro quer apenas uma coisa: se vingar matando todos os vampiros. Yu e Mika continuam a observar enquanto memórias proibidas e há muito perdidas do passado se desenrolam diante de seus olhos. O anjo Mikaela é atacado por Saito, mas o poder de Mikaela é muito grande e ele finalmente derrota seu suposto atacante. Mas antes de dar seu último suspiro, Saito revela a verdade a Mikaela – que sua existência é um tabu e que seu pai, Sika Madu, será punido por criá-lo. Mikaela fica tão perturbada com a revelação que leva uma faca ao próprio pescoço. À medida que a misteriosa praga se espalha, mais amigos de Sika Madu tiram suas próprias vidas, outro pecado capital que garante que suas almas nunca renascerão, e Sika Madu decide cruzar a linha para cometer o pecado final - usar a Torre de Babel para trazer todos os seus amigos de volta à vida. Mas as coisas não correm conforme o planeado, e enquanto Yu e Mika observam o maldito Sika Madu renascer das cinzas após milénios de tormento, uma verdade chocante é revelada a eles que nem mesmo o Primeiro sabe... que o filho ele deseja tanto ressuscitar está vivo, e Mika e Yu não são quem pensam que são.